Dva roky musí Billy Coleman tvrdě pracovat, aby mohl koupit dvojici loveckých psů a splnit si tak svůj sen. Poté chodí se psy na lov mývalů. Jednoho dne dojde k neštěstí: lesní tábořiště v noci napadne puma, na kterou psi neohroženě zaútočí. Rodinné drama popisuje farmářský život na americkém venkově během tzv. Velké deprese.